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The construction of the Great Western Railroad creates heavy conflict between the railway company and neighboring Indian tribes. Worse, criminal gang leader Santer sets his eyes on a gold mine located on holy Indian land and influences the construction supervisor to re-rout the planned railroad straight through Apache land. Old Shatterhand, who works as a measurement technician, discovers the evil plan and searches contact with the Apaches in an effort to avert war.

Die schicksalhafte Begegnung zwischen Winnetou, dem Hauptling der Apachen, und Old Shatterhand, beginnt mit blutigen Kampfen. Ausgelost wird der Kampf durch den Bau der Bahnlinie, die den Lebensraum der Indianer zerstort. Trotz anderer Abmachungen, gelingt es dem geld- und machtgierigen Santer, die Linie mitten durch das Gebiet der Apachen zu legen. Als Abgesandter der Eisenbahngesellschaft versucht Old Shatterhand, Santer von seinem Plan abzubringen und die Indianer zu versohnen. Nichtsahnend von seinen guten Absichten sehen die Apachen in ihm einen Feind. Old Shatterhand mu? zunachst einen Zweikampf gegen Winnetou bestehen, bevor er dessen Vertrauen gewinnt. Nach etlichen gemeinsamen Abenteuern schlie?en die beiden Blutsbruderschaft. Dies ist ganz im Sinne von Winnetous Schwester Nscho-Tschi, in die sich Old Shatterhand verliebt hat. Doch die Idylle dauert nicht lange. Bei einem Uberfall von Santers Leuten werden Nscho-Tschi und Winnetous Vater Inschu-Tschuna getotet.